Chalky találkozik Narcisse-szal Harlemben, abban a reményben, hogy szabadon engedik Daughter Maitlandot. A szövetségi ügynökök Chicagóban ráveszik Elit és Van Aldent (Nelsont), hogy segítsenek felszámolni Al Capone birodalmát. A fájdalmas veszteséget követően Nucky néhány kocsmatöltelék társaságában megpróbálja alkoholba fojtani bánatát. Visszatekintés az időben: A fiatal Nucky Mabelnek panaszkodik Jim Neary miatt, majd Eli segítségével sikerül elkapnia egy tolvajt 1897-ben.
