Luciano Capone-val randevúzik Chicagóban, miközben találkozik egy régi ellenségével. Ezalatt Nucky és Margaret ugyanazzal a dilemmával szembesül Atlantic Cityben, de sikerül közös nevezőre jutniuk. Sally Wheet éppen Kubában üzletel, amikor széleskörű tiltakozás bontakozik ki a rendszer ellen. Visszatekintés az időben: 1884-ben a fiatal Nucky újabb lépést tesz felfelé a Commodore szamárlétráján, miközben felvillantja Eli előtt, hogy mit tartogat számára a jövő.
