Сонні Крокетт і Рікардо Таббс - детективи з відділу моралі поліції Маямі, які на прохання ФБР тимчасово працюють під прикриттям. Вони перевтілюються у фахових перевізників нелегальних вантажів, щоб вийти на членів "Арійського братства", головних виробників і постачальників наркотиків з Латинської Америки. Сонні раптово закохується в Ізабеллу, дружину одного з наркобаронів, чим сильно ускладнює ситуацію, адже ставки в грі дуже високі, а професіонал не має права на помилку.
