На протяжении 13 серий полиция Балтимора охотится за контролирующей наркотраффик семьей Барксдейл. Детектив Джимми МакНалти отправляет Д'Анджело Барксдейла в тюрьму за убийство, но вскоре узнает от судьи Фелана, что главная свидетельница преступления отказывается от своих показаний. Скорее всего, ее запугали бандиты Барксдейла. Тогда детективы начинают прослушивать телефоны бандитов. Собрав компромат, они проводят задержание. Во время операции серьезно ранена детектив Кима Греггс. Несмотря на противодействие заинтересованных лиц, Барксдейла удается взять с поличным. Его помощники сбегают из города, а чересчур инициативного МакНалти переводят из убойного в морской отдел.
