Detektyw Jerry Black ma przejść na emeryturę. Tymczasem w pobliskich lasach policja znajduje zwłoki zamordowanej dziewczynki. Black przekazuje tragiczną wiadomość matce ofiary, obiecuje też, że odnajdzie sprawcę. Głównym podejrzanym w tej sprawie jest opóźniony umysłowo Indianin, Toby, który zostaje aresztowany. Jeden z funkcjonariuszy zmusza go do przyznania się do winy. Chwilę później aresztant popełnia samobójstwo. Sprawa zostaje zamknięta. Black, który nie wierzy w winę Toby'ego, kontynuuje śledztwo na własną rękę.
