Średniowieczna Italia. Czar, rzucony na parę kochanków przez zawistnego biskupa sprawia, iż rycerz staje się co noc wilkiem, a jego umiłowana - podczas dnia zmienia się w sokoła. Nie mogą więc spotkać się jako ludzie. W intrygę zostaje wplątany przypadkowo prosty złodziejaszek, który postanawia zwalczyć moc zaklęcia.
