1944: Lankester Merrin, een priester, wordt door terugtrekkende Nazi soldaten gedwongen om een leven-en-dood vonnis over zijn parochianen te vellen. Deze gebeurtenis breekt zijn geest en verwoest zijn geloof. In 1947 doet Merrin, nu archeoloog, een opzienbarende ontdekking in het noordwestelijk Turkana district van Brits Oost Afrika.
