Már csak egy városállam maradt, amelyik nem hullott térdre a hódító és kegyetlen Zhao (Sung-kee Ahn) hatalmas hadserege előtt. A szorongatott város lakói segítséget kérnek a harci tudásukról híres Mo-Tsu törzstől. Hatalmas sereget várnak, olyat, amely képes térdre kényszeríteni a hódítót. A körbezárt várban már semmilyen más remény nem maradt. A felmentő sereg meg is érkezik. Amikor azonban kinyitják a kaput, csupán egyetlen ember bandukol be: Ge Li (Andy Lau).
