Darien esta raro con serena, pese al pigmento que le cayo en el ojo. Serena lo manda a descanzar, aunque está muy preocupada. Hotaru ahora está viviendo con Setsuna, y aprendiendo cosas de la Luna. En la noche, el espíritu de Sailor Saturn aparece, la cual la misma Sailor entra al cuerpo de Hotaru, recordando todo, que era Sailor Saturn, y también recibe un nuevo poder, convirtiéndola en Super Sailor Saturn, y por último advierte que las Scouts están en peligro. Al día siguiente, Serena, Ami, Lita, Mina y Rini va a la casa de Rei para saber que sucedio anoche, al saber que entro un espíritu maligno, que en realidad eran los fragmentos del espejo de Neherenia, esos mismos se transforman como Neherenia. Las chicas se transforman, pero quedando atrapadas, Tuxedo entra en ayuda, pero no lo logra por el cristal que tiene en el ojo. Luego vienen las Sailors del Exterior, Saturn le pide a las chicas que le brinden su poder a Sailor Moon, convirtiéndola en Eternal Sailor Moon (temporalmente), derrotando a los cristales, y Hotaru dice que esa es la nueva transformación de ella. Mientras que Darien está siendo manipulado por Neherenia...Nueva Transformación: Eternal Sailor Moon, Transformación! por Eternal Sailor Moon
