Ο Δρ Σεθ Έμπερ είναι ένας "Incarnate". Έχει τη δύναμη να διεισδύει στα μυαλά εκείνων που διακατέχονται από κακά πνεύματα. Στην τελευταία του αποστολή από το Βατικανό, μπαίνει στο μυαλό ενός νεαρού και μάχεται έναν δαίμονα. Ο Έμπερ ανακαλύπτει ότι το πνεύμα που κατέχει το αγόρι είναι το ίδιο που ευθύνεται για το θάνατο της συζύγου του και των παιδιών του. Είναι στο χέρι του να σταματήσει το δαίμονα πριν σκοτώσει το παιδί και προκαλέσει χάος στη Γη.
