Ένας κατά συρροή δολοφόνος σπέρνει τον τρόμο και το θάνατο στη Δυτική Ακτή και οι αστυνομικές αρχές εστιάζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του στο Σάο Πάουλο, μια μικρή πόλη κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. O βρώμικος Χάρι, που έχει πέσει σε δυσμένεια εξαιτίας των ακραίων μεθόδων του περί αντιμετώπισης του εγκλήματος, παίρνει μετάθεση εκεί και δεν αργεί να μπλέξει σε ένα θανάσιμο παιχνίδι γάτας – ποντικού...
