Elia Kane informerer Moff Gideon om Mandalorianernes plan om at generobre deres planet. Gideon videregiver informationen til Shadow Council, en gruppe af kejserlige krigsherrer. Han anmoder om forstærkning og foreslår, at rådet vælger en ny leder. Bo-Katan samler Mandalorian-klanerne på Nevarro og forbereder en rekognosceringsenhed. Inden afrejse præsenterer Greef Karga Din Djarin for en genopbygget IG-11, som kan styres af Grogu. På Mandalore møder gruppen en anden klan loyale over for Bo-Katan. Bo-Katan indrømmer, at hun overgav sig til Gideon i håb om, at imperiet ville skåne mandalorianerne. Enheden finder Den Store Smedje, men bliver angrebet af Gideons beskar-forstærkede stormtropper. Djarin bliver taget til fange af Gideon, som vil skabe en ny hær af Dark Troopers. Bo-Katan undslipper med Darksaber, mens Paz Vizsla kæmper mod stormtropperne og falder for Gideons vagt.
