Da CIA-agenten Felix Leiter skal giftes, bliver bruden brutalt myrdet, og Felix grusomt lemlæstet af den latinamerikanske narkobaron Sanchez - hvilket får Felix' bedste ven, den britiske MI6-agent James Bond, til at sætte en personlig vendetta ind mod Sanchez. Det vil den britiske regering ikke finde sig i og fratager ham retten til at dræbe, men James Bond fortsætter ufortrødent sit hævntogt mod Sanchez. Det sker med hjælp fra efterretningstjenestens våbenmester Q, der handler mod de ordrer, han får fra efterretningstjenestens ledelse, og fra Felix' ven Pam Bouvier. Bonds liv og karriere er på spil - vil det lykkes ham at få hævn?
