England i slutningen af 1500-tallet. Dronning Elizabeths lange regeringsperiode nærmer sig sin afslutning, og magtkampen om tronen er begyndt. Adelsmanden Edward De Vere er en genial forfatter, der er tvunget til at skrive i hemmelighed, mens en ung skuespiller, William Shakespeare, tager æren for hans arbejde.
