En journalist uden skrupler (Mads Brügger), en spastiker (Jacob Nossell) og en komiker (Simon Jul) rejser til Nordkorea med en mission - at udfordre betingelserne for smilet i et af verdens mest berygtede regimer. Under påskud af at være en lille teater trup på kulturel udveksling fra Danmark, fik "Det Røde Kapel" (Brügger, Jul og Nossell) tilladelse til at rejse til Nordkorea med det formål at optræde ved særlige arrangementer for udvalgte målgrupper. Det Røde Kapel portrætterer de underholdne og ofte bizarre møder mellem den danske "Teater Trup" og deres nordkoreanske værter i et slags øst-møder-vest-møder-øst kig på kulturel udveksling i den moderne verdens sidste anti-globaliseret bastion.
