Historien om en dreng på ti år Sawa, der bor i en lille skov landsby. Når landsbyen fra fjenden forsvarede de ædle hvide ulve. Men når ulvene er væk, og landsbyen blev angrebet af en bande af blodtørstige hyæner. Sawa formår at flygte ind i skoven, hvor han mødtes med Angha - den sidste hvide ulv. Ang sagde Sawa af en magtfuld troldmand, der bor på bjerget, og kan hjælpe med at befri hans landsby Sawa. Men desværre er dette bjerg omgivet af en enorm hær, ledet af den onde mor Josie - tre-headed abe dronning.
