New York, 1930'erne. Den respekterede Bumpy Johnson regerer Harlems underverden. Alt er under kontrol, indtil den skydeglade gangster Dutch Schultz beslutter sig for at udvide til negerkvarteret. Efter en række blodige overfald indser Bumpy, at han må have eksperthjælp fra den frygtede og magtfulde mafiaboss Lucky Luciano.
