Will Graham je zvláštním agentem FBI a dovětek zvláštní má své opodstatnění. Will se totiž dokáže vcítit do myslí těch nejzvrácenějších vrahů a umí dokonale prožít a pochopit motivy jejich vražd. Sám na tom ovšem není psychicky příliš dobře, prožívá hrozivé noční můry a mnohdy dokonce zvažuje odchod od FBI. V tom se mu vždy snaží zabránit Jack Crawford, který ho má na starost, a nechce dopustit, aby přišel o svého nejlepšího muže. V tu chvíli přichází na scénu věhlasný psychiatr, doktor Hannibal Lecter, který má o Willovo duševní zdraví pečovat. Nikdo ovšem nemá ani nejmenší ponětí o tom, že doktor Lecter je sám brutálním vrahem, který své oběti dokonce pojídá.
