Dean a Sam vyrážejí do Colorada, kde během kempování došlo k útoku na tři středoškolačky. Dvěma obětem vytrhl vrah srdce, třetí napadená přežila. Bratři dívku navštíví v nemocnici. Ashley jim prozradí, že ji nahánělo monstrum podobné člověku, s tesáky a drápy. V útočníkovi poznala chlapce Andyho, který žije s bratrem v lese. Dean si myslí, že jde o vlkodlaky, což se i potvrdí. Rutinní případ se však zvrtne nečekaným směrem ...
