След като се връща от Куба, Нъки си издейства среща с оттеглилия се от активна дейност гангстер Джони Торио, който се е ангажирал да го свърже с новия голям шеф на мафията Салваторе Маранцано. В Чикаго Илай и Ван Алден получават задача от новата дясна ръка на Ал Капоне Майк Ди Анджело да открият изгубените при акция на федералните под ръководството на Елиът Нес мафиотски пари. Нъки обядва с Тонино Сандрели преди да изпрати кратък бизнес ултиматум на Лански и Лучано.
