Когато Кати Торн ражда мъртво дете, съпругът ѝ Робърт я предпазва от потресаващата истина и заменя детето със сираче, без да знае за сатанинския му произход. Ужасът започва на петия рожден ден на Деймиън, когато бавачката му драматично се самоубива. скоро след това свещеникът, опитващ се да предупреди бащата на Деймиън, загива при страховита злополука.
