Британското разузнаване е в пълен застой - организацията СМЕРШ заплашва международната стабилност, 11 агенти са загинали, а най-добрият таен агент, 007 - сър Джеймс Бонд, е вече пенсиониран. Единствената надежда е той да бъде отново привикан на служба. Новата му мисия го изправя пред много врагове - армия от агенти жени, илюзионист запален по играта на бакара и невротичен мегаломан.
