В Ісландії Уббе і Торві нарешті зустрічають таємничого мандрівника. Бйорн змушений замислитися над тим, хто його вороги, коли Ерік повертається з розвідувальної місії з тривожною інформацією. Бьорну знадобляться союзники, але йому, можливо, не вдасться переконати свого старого ворога, короля Гаральда, об’єднати зусилля перед обличчям нової загрози. Івар знову зустрічається з кимось із близьких йому людей.
