Колись давно люди і демони мирно співіснували, але потім людська жадібність призвела рід демонів на грань зникнення... Плодом пристрасті звичайного хлопця Інь Тяня і таємничої незнайомки стає малюк, якому визначено зайняти трон короля демонів. Тепер дивнй парочці доведеться захищати своє чадо від злих демонів і підступних людей. Головним їхнім ворогом стає жорстокий і жадібний Цянь Ху Ге, прагнучий полонити майбутнього короля, щоб набути безмірну силу.
