Волоцюжка приходить на карнавал. Там кишеньковий злодій підкидає йому гаманець аби уникнути арешту. Волоцюжку звинувачують у крадіжці, тому він тікає. Рятуючись від погоні, зрештою опиняється на манежі цирку прямо під час вистави. Намагаючись сховатися від поліцейського, Вололюжка зриває виступ фокусника, але це дуже подобається публіці. Цирк переживає важкі часи, тому власник бере Волоцюжку на роботу.
