Невдаха-поліцейський розбивається на авто. Першим, хто його знаходить, виявляється дивний доктор, який проводить у глушині експерименти з тваринами. Шляхом «схрещування», «спарювання» і ще невідомо чого йому вдається виходити нашого поліцейського. Але тепер герой фільму у всьому, крім зовнішнього вигляду, не людина. Тепер він — тварина.
