Den tuffa polisen John Kimble får mer än han räknade med när han går undercover som en förskolelärare för att kunna sätta dit en brutal knarkkung medan han samtidigt skyddar mannens unge son. Ställd mot en grupp vilda småbarn vars upptåg hela tiden prövar hans tålamod, har kanske Kimble mött sin överman ... på fler sätt än ett.
