När prins Naveen av Maldonien sluter ett avtal med den ondskefulle trollkarlen Dr Facilier blir han lurad och förvandlas till en groda. Då han möter den vackra servitrisen Tiana tror han att hon är en prinsessa och ber henne om en kyss för att bryta förtrollningen. Det går dock inte riktigt som Naveen tänkt sig...
