Quando McCoy descobre que está morrendo de uma doença incurável, a tripulação da Enterprise corre para impedir que um asteróide colida com um planeta da Federação, apenas para descobrir que o asteróide é, na verdade, uma nave alienígena disfarçada. Eles descobrem uma civilização interira vivendo dentro da nave que acreditam estar na verdade em um planeta, cujo "Óraculo" proíbe qualquer tentativa para descobrir a verdade.
