Film przedstawia wydarzenia w Busan (Korea Południowa), gdzie w 1990 r. rząd ogłosił walkę z przestępczością. Min-Sik Choi gra postać Ik-hyeon, skorumpowanego celnika, żyjącego z łapówek płaconych przez przemytników kontrabandy. Ten proceder szybko zostaje ukrócony, gdy pojawia się inspektor, który w związku z donosem - wyrzuca Ik-hyeona z pracy. Uciekając od odpowiedzialności, natrafia on na grupę kryminalistów i przechwyca sporą część heroiny. Próbując ją sprzedać, zaczyna współpracę z Hyeong-bae, który ma powiązania z Yakuzą. Ich rozszerzająca się działalność prowadzi do powstania firmy, konkurującej z największą przestępczą organizacją na świecie.
