Buffy raakt aan de praat met een vampier die ze nog van Sunnydale High kent. Wanneer de geest van Joyce in de woonkamer verschijnt, moet Dawn haar redden van een bedreigend wezen. Willow raakt van de kaart wanneer ze geconfronteerd wordt met de geest van de onlangs overleden Cassie die namens Tara spreekt. Andrew en Jonathan keren terug naar Sunnydale om de stad te redden.
