Yorick, Agent 355 en Dr. Mann kwamen een probleem tegen op weg naar San Francisco. Terwijl de zoektocht naar 355 vordert, botst Jennifer met voormalig kabinetssecretaris Regina Oliver, die haar ogen op het presidentschap heeft gericht. Hero wordt verleid door een charismatische leider, Roxanne, terwijl Sam en Nora worstelen met hun plaats in een gevaarlijke groep overlevenden.
