Team Kakashi wordt op een missie gestuurd om de sporen van de ontbrekende kekkei genkai-zwaaiende ninja te volgen, die hen naar Mount Shumisen leidt , gelegen tussen het Land van de Aarde en Kusagakure . Sai , die op zijn inktvogel vliegt , wordt aangevallen door een vogel die aanvalt met explosieve tag- achtige veren.
