Om de elf jaar wordt er een groot festival gehouden om de verbanning van een lokale demoon te vieren. Okumura Rin krijgt de opdracht om tijdens deze periode de Ghost Train te exorceren maar al snel loop het mis wanneer Rin zonder het zelf te beseffen een jonge demoon van de dood weet te redden. Hoewel de jonge demoon ongevaarlijk lijkt, is iedereen op zijn hoede.
