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현실 세계에도 위험한 '인간'은 있다. 고양이 괴물을 끌고 다니는 새로운 담임 토노 젠. 젠의 주변에서 매일 늘어나는 고양이의 모습을 한 이형의 존재들... 이와 더불어 마음에서는 고양이들이 점점 사라지고, 젠의 손에 묻은 검붉은 피. 게다가 고양이 괴물뿐 아니라 젠의 옆에는 한눈에 보기에도 위험해 보이는 존재가 나타난다. 정말로 위험한 것은 이형의 존재인가, 아니면...
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