Yugi pesca il Mago Nero e lo protegge con una carta magia, così che il primo attacco di Pegasus vada a vuoto. Usando i poteri del puzzle, il ragazzo scambia la sua mente con quella dell'alter-ego per neutralizzare la telepatia dell'avversario: quando il Mago Nero è costretto ad uscire allo scoperto, Yugi lo difende grazie ad una combinazione di carte che distrugge il Mondo Animato e gli dà un vantaggio in Life Points (900 a 600). Sempre più colpito dal potere del puzzle, Pegasus sposta il duello nel regno delle ombre.
