Mulder és Scully megtudják, hogy nem csak ők keresik kétségbeesetten rég elveszett fiukat, ráadásul életbevágóan fontos lenne megtalálni, mert Mulder élete és a világ jövője függ tőle. Scullynak gyötrő látomásai vannak, miután eszméletét veszíti, kórházba kerül, ahol igen furcsa agyi aktivitást észlelnek nála.
