A Hookkal való találkozás után Alice elmenekül, Henry és Ella pedig követik Csodaországba, ahol kiderül, Ella nem először jár már ott. Jacinda annak érdekében, hogy visszaszerezze Lucyt, egy régi ismerőstől kér segítséget, akinek a megjelenése egycsapásra véget vet a Henryvel induló románcuknak. Ivy arra kényszeríti a kiszabadított banyát, hogy élessze fel nővérét, Anasztáziát, akivel kapcsolatban sötét tervei vannak.
