Roni és Lucy rá akarják ébreszteni Henryt a valóságra, de az igaz szerelem csókja, amelyre számítottak, nem teljesíti be a hozzá fűzött reményeket. Rogers és Weaver megkérik Margot-t, tartson velük a boszorkányok körébe, hogy megmenthessék Tillyt. Eközben Storybrooke-ban az ifjú Henryt a továbbtanulás kétségei gyötrik, amikor váratlan telefonhívást kap valakitől.
