Tiana koronázásának napján újra feltűnik Dr. Facilier, aki arra kényszeríti a hercegnőt, hogy útra keljen a veszélyes mocsárvidéken, ahol egy vonzó ifjú hercegre bukkan. Nem sejti, hogy ennek a találkozásnak veszélyes fejleményei lesznek mind a mesevilágban, mind később Hyperion Heightsban. Sabine épp mozgóbüfé vállalkozásának beindítására készül, amikor összetalálkozik egy régi ismerőssel, aki kis híján romba dönti nagyívű terveit. Rogers és Weaver eközben egy vak boszorkány után nyomoznak és fontos felfedezést tesznek a nyolcak körét illetően.
