A kamasz Henry útra kel, hogy miután segített megszerezni a boldog befejezést Storybrook lakói számára, megkeresse a saját meséjét is, amelynek hőse lehet. Átlépve egy másik világba, immár felnőttként találkozik össze Hamupipőkével, és kettejük története innentől végleg összefonódik. Évekkel később egy Lucy nevű kislány kopogtat be Henry seattle-i otthonába és azt állítja, Henry az apja és segítenie kell megtörni az átkot, amely azzal fenyegeti a Hyperion Heights városrészben lakó elvarázsolt mesehősöket, hogy egy nagyhatalmú üzletasszony, Victoria Belfrey beavatkozása következtében örökre szem elől téveszthetik egymást.
