Simmons explique rapidement la situation : le Zephyr a été modifié avec la technologie Chronicom pour les suivre dans le temps afin de les empêcher de détruire le SHIELD. Elle présente à Mack et à Daisy une version LMD de Coulson, qui se débat avec son existence et ses deux années d'aventures que le SHIELD a traversé sans lui. L'équipe, réduite avec May dans le coma et Yo-Yo ayant perdu la maîtrise de ses pouvoirs, part enquêter sur la mort de trois policiers, laissés sans visage.
