Este corto ganador de un Oscar habla de un toro que prefería sentarse bajo los árboles y oler las flores antes que chocar los cuernos con sus compañeros animales. Por suerte, una abeja inoportuna revela el lado feroz de Ferdinand a través de aullidos de dolor y pisadas salvajes. Esto lo lleva a la arena de las corridas de toros en medio de personajes basados en los animadores de Walt con un matador que, según los informes, sigue el modelo del propio Walt.
