Ο μικρός Τζέσε είναι ορφανός. Μαζί με τον φίλο του Πέρι διασκεδάζουν να ζωγραφίζουν με σπρέι οπουδήποτε τους αρέσει. Όμως μετά από ένα ακόμη γκράφιτι έξω από ένα θαλάσσιο πάρκο, τα δύο παιδιά συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Ο Ντουάιτ, ο αστυνομικός που τους συνέλαβε, πιστεύοντας πως ο Τζέσε έχει ανάγκη από ένα σταθερό, οικογενειακό περιβάλλον, φροντίζει για την υιοθεσία του μικρού παιδιού από ένα ζευγάρι, τους Γκλεν και Αν Γκρίνγουντ. Από την αρχή ο Τζέσε συμπαθεί το νεαρό ζευγάρι που στέκεται στο πλάι του. Παράλληλα όμως, αναλαμβάνει να καθαρίσει το κτίριο του θαλάσσιου πάρκου από τις ζωγραφιές του. Η παραμονή του στο πάρκο αποτελεί την αιτία της γνωριμίας του με τον Γουίλι: μια δολοφόνο φάλαινα, που αποτελεί την βασική ατραξιόν. Όμως ο Γουίλι, που είχε χωριστεί βίαια από τη μητέρα του και αιχμαλωτιστεί από ψαράδες, δεν ανταποκρίνεται στο αληθινό ενδιαφέρον που του δείχνουν οι εκπαιδευτές του Ρέι και Ράντολφ
