Gwen steht noch immer unter dem Einfluss Morganas und gibt deshalb Informationen über Arthurs Truppen und seinen Finanzhaushalt an sie weiter. Doch Merlin und Arthur haben Verdacht geschöpft und finden heraus, dass sie unter Morganas Bann steht. Gemeinsam mit Gaius versuchen sie, einen Plan zur Rettung von Gwen zu fassen. Doch Gaius verrät ihnen, dass nur die alten Bräuche helfen können. Doch Merlin muss auf der Hut sein, denn falls seine wahre Identität bei der Suche nach dem Heilmittel enthüllt wird, droht ihm große Gefahr. Merlin verkleidet sich und findet bei einem Gespräch mit einem mythischen Wesen heraus, dass nur die Weiße Königin Gwen retten kann. Gemeinsam mit Mordred und Gaius brechen Arthur und Merlin auf, um diese zu suchen. Doch Morgana hat Wind von dem Plan bekommen und versucht alles, um die Rettung Gwens zu sabotieren.
