Morgana ist dabei, immer mehr Verbündete Camelots anzugreifen und zu unterwerfen. Sie hofft, Arthurs Truppen auf diese Weise zu schwächen und einen Sieg gegen seine Armee erringen zu können. Doch die Prinzessin eines befreundeten Königreiches kann aus Morganas Fängen entkommen und flüchtet nach Camelot, um Arthur von ihren Plänen in Kenntnis zu setzen. Vollkommen erschöpft soll sie zunächst eine Nacht ruhen. Am nächsten Morgen berichtet die Prinzessin Arthur und seinen Rittern von den schrecklichen Geschehnissen in ihrer Heimat. Sie bittet Arthur, ihrem verwundeten Vater zur Hilfe zu eilen, der sich versteckt hält. Arthur entscheidet, mit einer kleinen Einheit aufzubrechen, um den König zu retten und schnell wieder nach Camelot zurückzukehren. Doch Morgana hat auch hier ihre Finger im Spiel und bereitet Arthur eine böse Überraschung.
