Morgana zieht die Schlinge um Camelot immer weiter zu und schart ihr riesiges Heer um sich, damit sie Arthur endlich die finale Niederlage zufügen kann. An ihrer Seite befindet sich auch Mordred, der Arthur die Schuld am Tod seiner Geliebten gibt. Zu allem Überfluss hgat sich ein Verräter in Camelot eingeschlichen, der Morgana stets über die Kriegsgeschicke des Königs informiert. Merlin hat unterdessen eine Vision, in der sein Vater ihn auffordert, sein Schicksal anzuerkennen und seine wahre Macht zu nutzen, um das Königreich zu retten. Auch Gaius ermuntert Merlin dazu, endlich zu dem Zauberer zu werden, der er schon immer sein sollte.
