Arthur und Merlin machen gemeinsam mit den Rittern der Tafelrunde einen Ausflug in die Wälder Camelots. Dort stoßen sie auf einen Waffentransport für das Schloss, der von Sachsen überfallen wurde. Auf der Suche nach Überlebenden stößt Mordred auf eine alte Bekannte, lässt sie jedoch laufen und verschweigt dem König seine Begegnung. Merlin hegt jedoch den Verdacht, dass Mordred etwas geheim häll, denn er hat Mordred beobachtet. Merlin ist so misstrauisch, dass er Gaius von seinem Verdacht erzählt. Dieser versucht den Zauberer zu beschwichtigen, doch Merlin lässt sich nicht beirren. Als Merlin Mordred zur Rede stellt gibt dieser alles zu und berichtet Merlin, dass seine Freundin ebenfalls eine Zauberin ist und deshalb um ihr Leben fürchten muss. Merlin verspricht, das Geheimnis zu hüten.
