Als das „Mutant X“-Team im Geheimlabor eintrifft, in dem Shalimars Vater maßgeschneiderte Mutanten herstellt, erschüttert eine Explosion das Gebäude. Jesse, Brennan und Shalimar kommen heil davon, doch für Emma kommt jede Hilfe zu spät und von Adam fehlt jede Spur. Eckhart schlägt ihnen jedoch für Adams sichere Rückkehr einen Handel vor. „Mutant X“ erhält dabei Unterstützung von der hübschen Mutantin Lexa, die die Fähigkeit besitzt, sich unsichtbar zu machen.
