Hvad sker der, når den frygtindgydende kombination af verdens kraftigste computere og den menneskelige hjerne samles i en person, hvis latente ondskab og had ad medicinsk vej forstærkes og bringes op til overfladen? Jobe Smith (Jeff Fahey) er en blid voksen havemand med en intelligens som en 6-årig. Han lever stille af at slå folks græsplæner, men bliver konstant hånet og ydmyget. Jobe er det perfekte "forsøgsdyr" for videnskabsmanden Dr. Angelo (Pierce Brosnan), der udfører tophemmelige intelligensforøgende eksperimenter ved hjælp af superavanceret Virtual Reality. Jobe's fremskridt er forbløffende, hans tankevirksomhed ændres til det overmenneskelige, og hans holdning bliver aggressiv. Med troen på sin egen guddommelighed og en hyperintelligent hjerne, der syder af had, er en katastrofal lavine sat i gang.
